Winshuttle for Salesforce

Améliorez la gestion des données Salesforce avec Excel

Voir une démo

Lire la brochure

Extraire, créer et modifier des données Salesforce avec Excel

Utiliser des objets Salesforce personnalisés via des API

Gérer des extensions Salesforce comme Servicemax

Créer, modifier et extraire des enregistrements Salesforce sans programmation

Les systèmes de clouds modernes comme Salesforce nécessitent un flux constant de données exactes et à jour provenant de diverses sources. Grâce à l’agilité d’Excel et à la puissance de la plateforme Winshuttle, les opérationnels peuvent créer des scénarios d’intégration fiables et cohérents sans besoin de compétences techniques ou de programmation.

Voir la démo Salesforce

Winshuttle for Salesforce

Pourquoi utiliser Winshuttle for Salesforce

Accélérez et améliorez la gestion des données dans le système Salesforce en permettant aux utilisateurs de :

  • Gérer leurs propres données dans Salesforce sans dépendre de la DSI.
  • Automatiser des processus métier complexes pour gagner en productivité, en efficacité opérationnelle et en qualité des données.

La solution Winshuttle for Salesforce interagit avec des API et des structures de données Salesforce standards ou personnalisées.

  • Intégration des données bidirectionnelle entre Microsoft Excel® et Salesforce.
  • Déploiement des modèles d’intégration prédéfinis pour les opérationnels à des fins de collecte et de traitement des données.
  • Choix entre des licences permanentes et par abonnement pour les créateurs et les utilisateurs des scripts.

Description

La solution Winshuttle for Salesforce améliore la gestion et l’exécution des processus, notamment :

  • Migration de données Salesforce
  • Saisie de données Salesforce
  • Mise à jour des données Salesforce
  • Qualité des données Salesforce

Gestion des données Salesforce rapide et fiable pour les opérationnels.

  • Permet aux utilisateurs de mettre à jour et d’extraire des données Salesforce dans Excel.
  • Assure des gains de temps et des économies tout en améliorant la qualité des données et la productivité.
  • Possibilité de créer et gérer des devis et des opportunités Salesforce depuis Excel
  • Créer et mettre à jour des comptes et des contacts Salesforce
  • Traiter en masse des produits et des catalogues de prix

Cartographie facile dans le système Salesforce

Cartographie facile dans le système Salesforce

Création de données en masse

Création de données en masse

Fonctionnement

La solution Winshuttle for Salesforce permet de :

  • Identifier et publier des champs de tout scénario Salesforce.
  • Associer les champs pertinents à un modèle de classeur Excel.
  • Créer un script fonctionnant avec un modèle d’intégration qu’un opérationnel autorisé peut utiliser.
  • Enregistrer rapidement des données dans le système Salesforce avec le script, en alimentant les structures de données Salesforce comme en cas de saisie manuelle.

Winshuttle for Salesforce se déploie de deux manières :

    • Version complète : Les utilisateurs experts sont en mesure de créer et de modifier le scénario d’intégration.
    • Version d’exécution : Les utilisateurs Salesforce autorisés peuvent transférer en toute sécurité des données entre Excel et Salesforce avec des modèles d’intégration prédéfinis.

Principales fonctionnalités de Winshuttle for Salesforce

  • La solution ne nécessite aucune modification de votre environnement Salesforce.
  • Les utilisateurs peuvent employer les API Salesforce standards ou personnalisées pour créer des scripts de gestion des données pour des scénarios et des modèles de données dans un processus simple qui ne requiert aucune compétence technique particulière ou programmation.
  • Les nouveaux utilisateurs disposent de scripts de gestion des données totalement fonctionnels et opérationnels en quelques minutes, alors qu’il faut des jours ou des semaines avec un développement spécifique.
  • Les utilisateurs suivent le statut de leurs activités de création et de modification de données en temps réel dans le modèle qui leur sert à mettre à jour les données Salesforce.
  • Les utilisateurs peuvent apporter des corrections aux données Salesforce à la demande et actualiser rapidement le système Salesforce sans répéter plusieurs cycles de validation et de traitement des données.
  • Les utilisateurs bénéficient d’un accès contrôlé aux données Salesforce sans avoir à naviguer entre des écrans en ligne.

Selecting an object

Selecting an object

FAQ

Winshuttle pour Salesforce fonctionne-t-il avec des scénarios personnalisés ?
Oui.
Quelles modifications dois-je apporter à mon système Salesforce pour installer la solution ?
Winshuttle pour Salesforce est une solution 100 % client qui n’exige aucune adaptation de votre système. Les machines clientes doivent disposer de Windows Vista ou une version ultérieure et de Microsoft Office.
Winshuttle pour Salesforce nécessite-t-il un accès développeur ?
Non.
Winshuttle pour Salesforce fonctionne-t-il avec des données excel sans conversion ?
Oui.
Winshuttle pour Salesforce permet-il des appels asynchrones (par lots) et synchrones aux API Salesforce ?
Oui.

En savoir plus sur Winshuttle for Salesforce.